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查看跟進的客戶數(shù)據(jù)

查看跟進的客戶數(shù)據(jù)

正在跟進

在我的客戶列表里面,點擊<正在跟進>按鈕,就可以查看所有正在跟進的客戶。

我們可以通過電話或者名稱對跟進的客戶進行精準查找,通過篩選按鈕,按照客戶狀態(tài)、客戶跟進、最近更新人、創(chuàng)建時間、導入批次、最近更新時間,客戶狀態(tài),最后通話狀態(tài),跟進計劃進行分類查詢。

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在篩選框下方,在這里我們能按照跟進狀態(tài)(如正在跟進,無跟進,已過期)進行快速查找。篩選完成后,我們可以在下方,了解當前狀態(tài)的客戶情況,比如名稱,接通/撥打數(shù),最后狀態(tài),客戶標簽,設置的跟進的時間。

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點擊任意客戶,我們可以查看客戶的所有資料,包括:客戶詳情,歷史工單,歷史通話,聊天歷史和跟進歷史等。支持銷售一鍵撥打電話、一鍵點擊企微聊天、發(fā)送短信等操作。銷售在聯(lián)系跟進客戶后,在界面的最左側(cè),支持填寫跟進計劃和增加工單信息。

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銷售也可以通過點擊人像按鈕添加屬于自己的客戶,點擊人像后,系統(tǒng)右側(cè)欄彈出客戶模板,銷售按照公司給出的模板,編輯客戶的名稱,聯(lián)系方式,跟進狀態(tài)等內(nèi)容。點擊保存即可。此時,我們就可以在客戶里持續(xù)跟進了。 

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跟進歷史

該部分顯示的是當前坐席所有客戶的跟進歷史信息,方便銷售進行查看。在我的客戶列表里面,點擊<跟進歷史>按鈕,銷售可以根據(jù)系統(tǒng)提供的查詢字段查詢跟進歷史信息。查詢出的數(shù)據(jù)根據(jù)跟進時間排序。

操作步驟:點擊進入“客戶-客戶管理-跟進歷史”菜單,輸入查詢信息,點擊<查詢>按鈕,在列表處可顯示符合查詢條件的結(jié)果。

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歷史跟進客戶支持按客戶名稱和電話號碼快速查找,也支持快捷查詢,如一周未跟進、一個月未跟進、三月未跟進 圖片7.png


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